港联证券中国船舶吸并中国重工将实施异议股东现金选择权中国重工8月12日A股最后“一舞”

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　　中国船舶换股吸收合并中国重工（维权）重组交易迎来新进展。中国重工8月4日晚发布关于吸收合并事项异议股东现金选择权实施公告，为确保异议股东现金选择权的实施顺利进行，公司股票将自8月13日开市起连续停牌，直至终止上市，不再复牌。换言之，8月12日将是中国重工A股股票最后一个交易日。

　　当晚，中国船舶发布关于吸收合并事项异议股东收购请求权实施公告，为确保异议股东收购请求权的实施顺利进行，公司股票将自8月13日开市起连续停牌，并将于刊登异议股东收购请求权申报结果公告当日复牌。

　　今年7月18日，中国船舶换股吸收合并中国重工交易获得中国证监会的注册批复。根据相关规定，本次交易将通过网下申报的方式实施异议股东所持异议股份的现金选择权或收购请求权。

　　8月4日晚港联证券，中国重工发布《关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易事项异议股东现金选择权实施公告》，将通过网下申报的方式向中国重工异议股东实施其所持异议股份的现金选择权。

　　为确保异议股东现金选择权的实施顺利进行，中国重工股票将自8月13日（即异议股东现金选择权申报日）开市起连续停牌，直至终止上市，不再复牌。8月12日为中国重工A股股票最后一个交易日。

　　中国重工表示，可以申报行使现金选择权的异议股东持股数量为不超过3.23亿股。本次交易的异议股东现金选择权的行权价格为4.03元/股。8月4日，中国重工股票收盘价为4.68元/股。

　　8月4日晚，中国船舶在《关于公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易事项异议股东收购请求权实施公告》中表示，为确保异议股东收购请求权的实施顺利进行，中国船舶股票将自8月13日（即异议股东收购请求权申报首日）开市起连续停牌，并将于刊登异议股东收购请求权申报结果公告当日复牌。

　　中国船舶表示，可以申报行使收购请求权的异议股东持股数量预计约为不超过1853.85万股。本次交易的异议股东收购请求权行权价格为30.02元/股。8月4日，中国船舶股票收盘价为34.04元/股，相较于本次收购请求权的行权价格溢价13.39%。

　　重组后的中国船舶，将通过整合中国重工旗下的大连造船、武昌造船、北海造船等优质资产，深度融合中国重工在舰船研发设计制造领域的业务优势，推动双方船舶修造及配套业务的协同优化，从而进一步提升整体研发制造实力。

　　本次交易实施后，中国船舶作为存续公司，将消除两家上市公司之间的同业竞争，进一步巩固与突出其主业。存续公司将整合双方资源，优化船舶制造板块产业布局，发挥协同效应，有效提升存续公司核心功能、核心竞争力，全面推动船舶制造业向高端化、绿色化、智能化、数字化、标准化发展，打造建设具有国际竞争力的世界一流船舶制造企业。

　　根据双方2024年度财务数据估算，重组后的中国船舶总资产将突破4000亿元，年营业收入将超过1300亿元，其资产规模、营业收入规模及手持订单数量均领跑全球。

　　两家公司此前发布的半年度业绩预告显示，中国船舶预计上半年实现归属于母公司所有者的净利润28亿元至31亿元，同比增长98.25%至119.49%；中国重工预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润15亿元至18亿元，同比增长181.73%至238.08%。

　　中国船舶表示，报告期内港联证券，公司聚焦主责主业，在确保生产安全的前提下，狠抓生产保交付，提升精益管理水平，生产效率稳步提升；船舶行业整体保持良好发展态势，公司手持订单结构升级优化；交付的民品船舶价格同比提升，建造成本管控得当，营业毛利同比增加；联营企业的经营业绩持续改善。