金吾财讯 | 天风证券发研报指，新天绿色能源(00956)公布2025年中报，2025H1实现营业收入109.04亿元，同比降低10.16%，实现归母净利润14.12亿元，同比降低1.23%；2025Q2实现营业收入39.93亿元鼎配配资，同比降低5.61%，实现归母净利润4.58亿元，同比降低23.43%。
该机构表示，截止 2025H1，公司风电累计控股装机容量687.48万千瓦，累计管理装机容量743.54万千瓦，累计商业运行装机容量647.36万千瓦，上半年新增控股装机容量28.75万千瓦，新增管理装机容量35.00万千瓦，新增转商业运行装机容量27.00万千瓦，装机增长叠加风速较优，公司2025H1完成风电发电量80.65亿千瓦时，同比增长8.34%，公司电价端表现相对平稳，上半年市场化交易电量占比50.65%，同比增加15.03pct，平均上网电价0.42元/KWh，同比降低4.49%。综合来看，电量增长推动公司风电板块业绩提高，2025H1风电及光伏板块实现净利润12.81亿元，同比增长6.75%。展望未来，截止2025H1，公司风电在建项目规模140.20万千瓦，累计有效核准未开工容量459.19万千瓦，累计取得风电指标容量达1340.30万千瓦，累计有效协议装机容量达2128.13万千瓦，分布于全国二十多个省份，未来公司风电装机规模有望持续扩张。
考虑公司天然气板块整体承压，该机构调整盈利预测，预计公司 2025-2027年归母净利润为22.02、25.19、27.43亿元(原预测值为2025-2027年归母净利润25.49、25.16、29.90亿元)，同比增长31.68%、14.37%、8.89%，维持“买入”评级。
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